|
歐洲塑料包裝巨頭RPC集團將收購中國大型注塑商精英企業控股有限公司，交易價格最高為4.3億美元。RPC稱該交易為其在亞洲首個生產基地，并為進一步收購提供平臺。
總部位于英國Beccles的RPC在5月1日宣布，將支付3.01億美元預付款（包括股票和現金），到2018年之前可能再支付1.29億美元，視精英是否達到15.6％的年增長績效目標而定。
RPC說，目前在其17.6億美元的銷售額中，有94％來自歐洲，但亞洲的硬質塑料包裝市場將成為全球增長最快的市場，現在起到2018年的平均年增幅將達9.8％，而歐洲僅為2.7％。
RPC的CEO Pim Vervaat在與分析師召開的電話會議上說，客戶很久以前就希望我們到中國發展業務了。
Vervaat說：“有明確的跡象表明，此次［收購］將打開新的大門，我們也能跟隨客戶。這也為我們今后在這一地區進一步展開收購提供了平臺，盡管目前還沒有需要補充的。 "
總部位于香港的精英企業2013年的銷售額為1.75億美元，在中國大陸設有五座注塑、裝配和模具生產廠，員工數3300人。
該公司是中國在包裝和精密注塑領域較為出眾的塑料成型企業之一。公司CEO Jack Yeung也是香港模具協會的現任會長。
Yeung將加入RPC，精英企業將作為RPC內部六大獨立事業部之一運營，Vervaat說：“精英將繼續作為由Jack率領的獨立公司，Jack將直接向我報告。”
他說：“我們收購精英企業并不是為了在中國生產普通的包裝。我們到這里來是為了跟隨客戶進入更高增值的包裝領域。同時我們將為精英的戰略提供支持。”
RPC說，此次交易將幫助精英繼續推進全球戰略，并通過技術轉移幫助其中國工廠緩解勞動力成本上漲的壓力。
Vervaat提到了精英去年在安徽合肥新建的一座注塑廠，舉例說明了合并后的公司將會如何擴展業務。
Vervaat 說，聯合利華在全球最大的一座工廠就在精英合肥工廠的隔壁。“眼下他們只會啟用經批準的供應商。當然RPC也是其中之一。而精英目前還不是。這個例子說明了精英企業在加入RPC集團后，我們可以在哪里為他們打開新的大門。”
RPC說，精英企業2013年的銷售額和收益分別攀升了25％和38％。
Yeung在電話會議上說，精英企業在過去十年的銷售額年增長達到了10-15％，這要歸功于該公司瞄準了更以技術為導向的最終市場，一開始專供手機市場，后來又進入了汽車和包裝領域。
去年精英企業約有30％的銷售額來自模具生產。
Vervaat說，隨著精英合肥工廠在去年投產，加上近期對廣東珠海的工廠進行了擴建，該公司有更多的空間大幅擴能。
精英的合肥工廠一部分是為了供應中國本地市場。這是其在中國沿海制造地帶以外的地方首個工廠。
RPC說，現階段合肥工廠僅占精英銷售總額的3％，但將為兩家公司提供打開中國本地市場的平臺。精英在其網站上稱，該公司計劃把合肥工廠的產能數和員工數翻三倍。
RPC說，在總值為1350億美元的全球硬質塑料包裝市場上，亞洲目前約占27％，而歐洲占比為36％。
該公司稱其支付的價格比精英2013年4100萬美元的EBITDA高了7.4倍。在初步支付的3.01億美元中，8900萬美元將用于RPC購買精英股東的新股份。
私營的精英企業控股有限公司由Jack Yeung的父親和一位合作伙伴于1988年在香港成立，最初是一個30人的模具作坊。
雙方預計該交易有望在6月初完成。RPC還將發行1.259億美元新股，為收購籌措資金。
|
