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2016年的中國機(jī)床工具市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)可以用“如沐春風(fēng)”來形容，雖然還帶著刺骨寒意，但在宏觀經(jīng)濟(jì)回暖的影響下，我們或多或少感到一陣暖意。這絲暖意在2017年是否還能持續(xù)，還是將經(jīng)歷“乍暖還寒”，就需要根據(jù)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)和進(jìn)出口等方面的信息綜合分析，下面主要從產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的角度提出一家之言，供各位業(yè)界同仁參考。
中國宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)一些趨勢(shì)性特征，如經(jīng)濟(jì)增速減緩，GDP增速由2007年14.2%的高速增長(zhǎng)降到2016年前三季度6.7%的中速增長(zhǎng)；通脹壓力持續(xù)增大，2016年前三季度貨幣供應(yīng)量（M2）是2006年全年的4.3倍，達(dá)到152萬億元人民幣；投資對(duì)GDP拉動(dòng)的邊際效應(yīng)正在減弱，2006年貨幣供應(yīng)量與GDP的比率是1.6:1，2016年前三季度這一比率已經(jīng)激增至2.9:1，等等。由于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行潛在風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，投資對(duì)GDP拉動(dòng)的邊際效應(yīng)大幅減弱，今后一段時(shí)期供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點(diǎn)任務(wù)將會(huì)加大推進(jìn)力度，特別是“去產(chǎn)能”和“去杠桿”重點(diǎn)任務(wù)地推進(jìn)預(yù)示著未來宏觀經(jīng)濟(jì)或?qū)⑻幱谝粋€(gè)緊縮調(diào)整的大周期中，作為投資拉動(dòng)型的機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和發(fā)展將繼續(xù)面臨市場(chǎng)下行壓力增大的局面。
近年來，最終消費(fèi)、資本形成和凈出口三大構(gòu)成的增速總體呈現(xiàn)回落趨勢(shì)。其中，最終消費(fèi)的構(gòu)成情況顯示，城鎮(zhèn)居民和政府是消費(fèi)的主體，2015年兩者的占比分別達(dá)到57.2%和26.4%。投資方面特別需要關(guān)注，今年1-11月雖然全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速回落勢(shì)頭趨緩，但制造業(yè)與設(shè)備工具購置兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的投資增速仍然呈現(xiàn)顯著回落趨勢(shì)，分別僅為3.6%和1.4%。上述數(shù)據(jù)預(yù)示著機(jī)床工具產(chǎn)品方面的市場(chǎng)采購力度仍在大幅減弱。
近期，工業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)也經(jīng)歷三個(gè)明顯變化階段。即，
緩慢回落階段（2014年），除鋼鐵外的主要細(xì)分領(lǐng)域工業(yè)增加值增速均高于工業(yè)平均水平（大致在8.3-8.8%之間），呈現(xiàn)緩慢回落趨勢(shì)；
陡降階段（2015年1至9月），全國工業(yè)增加值增速跌入6.3%左右的區(qū)間，其中機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)所處的通用設(shè)備制造業(yè)的增速更是從2014年的10%左右跌到4%以下；
狀態(tài)分化階段（2015年10月至2016年11月），雖然全國工業(yè)增加值增速穩(wěn)定在6.0%左右，但主要細(xì)分領(lǐng)域增速呈現(xiàn)明顯分化。汽車在購置稅優(yōu)惠政策的支持下逆勢(shì)上行；鋼鐵和鐵路由于投資周期已過而持續(xù)下行；通用設(shè)備、電氣機(jī)械和金屬制品在房地產(chǎn)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下小幅回升；前期火爆的通信電子制造業(yè)由于產(chǎn)能趨于飽和而呈現(xiàn)明顯回落。
綜合上述情況看，目前經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)動(dòng)能正在大幅消退，新動(dòng)能體量不大且不穩(wěn)定，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換還未完成。
國際市場(chǎng)方面，根據(jù)英國牛津經(jīng)濟(jì)研究院的調(diào)查和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，國際機(jī)床消費(fèi)額和國際主要工業(yè)領(lǐng)域投資額在2016年達(dá)到近期低點(diǎn)后將溫和回升。
國內(nèi)市場(chǎng)方面，對(duì)比投資金額和增速的分布可以看出，一是傳統(tǒng)領(lǐng)域仍然是投資的主體，新興制造業(yè)的投資力度與傳統(tǒng)領(lǐng)域還是有較大的差距；二是傳統(tǒng)領(lǐng)域投資增速普遍下降，甚至負(fù)增長(zhǎng)。
2016年中國機(jī)床工具市場(chǎng)主要細(xì)分領(lǐng)域的消費(fèi)額變化趨勢(shì)仍是下行，但降幅收窄。金屬切削機(jī)床消費(fèi)額預(yù)計(jì)小幅下降，約為162億美元，同比下降5.3%；金屬成形機(jī)床消費(fèi)額預(yù)計(jì)小幅下降，約為101億美元，同比下降2.9%；工量具消費(fèi)額預(yù)計(jì)仍明顯下降，約為41億美元，同比下降8.9%。
產(chǎn)業(yè)運(yùn)行方面，2016年中國機(jī)床工具行業(yè)景氣度指數(shù)為53.9%，較上一年同期回升19.4個(gè)百分點(diǎn)，處于榮枯線以上，反映出行業(yè)近期的運(yùn)行呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)。從景氣度要素看，企業(yè)預(yù)期隨訂單和經(jīng)營(yíng)的回升而回升，處于榮枯線以上，分別為56.5%、60.6%和55.1%；但環(huán)境和成本仍處于榮枯線以下，分別為48%和43%，且從近三年的變化趨勢(shì)上看沒有向好跡象。從運(yùn)行數(shù)據(jù)仍能感受到下行的壓力，2016年機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)主要細(xì)分領(lǐng)域的總產(chǎn)出和出口將呈現(xiàn)小幅下降的態(tài)勢(shì)。
近幾年國家為了“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)”，實(shí)現(xiàn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)從要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換，出臺(tái)了一系列的經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)政策。這些政策對(duì)機(jī)床工具發(fā)展都具有利好的作用。另外，根據(jù)英國牛津經(jīng)濟(jì)研究院的預(yù)測(cè)，2016-2020年國際機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)將總體趨于平穩(wěn)，并呈現(xiàn)溫和回升的態(tài)勢(shì)，有助于我們走出去戰(zhàn)略實(shí)施。國內(nèi)市場(chǎng)中也存在一些積極的因素。如，我國的工業(yè)化進(jìn)程正在提速，兩化融合和產(chǎn)業(yè)升級(jí)存在巨大的上升空間，中國成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體后的剛性需求等。在看到產(chǎn)業(yè)發(fā)展諸多有利因素的同時(shí)，我們還應(yīng)冷靜的關(guān)注當(dāng)前和未來一段時(shí)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的突出問題。如，市場(chǎng)需求低迷，根據(jù)機(jī)床工具供需分析模型判斷，在今后幾年用戶行業(yè)去產(chǎn)能的力度加大的背景下，機(jī)床和工具總需求呈現(xiàn)下降的可能性較大；運(yùn)行質(zhì)量下降，全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額增速一直呈現(xiàn)波動(dòng)下行的趨勢(shì)，負(fù)債和應(yīng)收賬款增速則連續(xù)明顯增長(zhǎng)；債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高企，行業(yè)經(jīng)營(yíng)杠桿比率值從2011年的69.1%激增至2015年的130%，利潤(rùn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率明顯下降；瓶頸環(huán)節(jié)和發(fā)展短板，等等。
當(dāng)前行業(yè)內(nèi)企業(yè)都已不同程度的開展主動(dòng)作為和轉(zhuǎn)型升級(jí)，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。協(xié)會(huì)將主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，凝聚行業(yè)訴求，加強(qiáng)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究工作，為政府和會(huì)員企業(yè)服務(wù)。協(xié)會(huì)已先期開展了產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策研究和行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心組建方案籌劃等工作。
基于上述情況和分析，2017年中國機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)預(yù)計(jì)仍將處于下行區(qū)間，降幅會(huì)有所收窄，但存在反復(fù)挑戰(zhàn)底部的可能。 |
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